Convertir un devis en bon de commande

Un devis accepté n'est pas une vente : il le devient quand vous le convertissez en bon de commande. La conversion recopie l'accord dans le document qui, lui, se confirme, se facture et s'encaisse.

Prérequis

• Un devis au statut accepté (voir Créer un devis)
• Aucun bon de commande déjà issu de ce devis
• Le droit SALES.PROFORMA_INVOICE.WRITE sur le devis et SALES.PURCHASE_ORDER.READ pour lire la commande obtenue

Étapes

1. Vérifier que le devis est convertible

Ouvrez le devis. Le bouton Convertir en bon de commande n'apparaît que sur un devis accepté dont aucune commande n'est encore sortie. Un devis en brouillon, envoyé, refusé ou annulé ne le montre pas, et un devis déjà converti non plus : son en-tête porte alors la référence de la commande dans le champ Bon de commande.

2. Convertir

Cliquez sur Convertir en bon de commande. Le module demande : Souhaitez-vous convertir cette facture proforma en bon de commande ? Répondez Oui.

Le module écrit la commande, annonce La facture proforma a été convertie en bon de commande et vous dépose sur la fiche de cette commande.

3. Lire ce que la conversion a écrit

La commande naît en brouillon avec le client, le vendeur et les lignes du devis. Son en-tête garde la trace de son origine dans Devis source, et le devis, de son côté, nomme désormais sa commande.

Ce que le devis ne portait pas reste à compléter : Condition de règlement, Délai de livraison (jours), Référence commande client, Adresse de facturation, Adresse de livraison, Bénéficiaire. Le bouton Modifier ouvre l'en-tête tant que la commande est en brouillon.

Les lignes d'une commande convertie ne se retouchent pas

Une commande née d'un devis ne montre ni Ajouter une ligne, ni Modifier, ni Retirer sur ses articles, même en brouillon : ses lignes sont celles du devis, et elles font foi. Si le chiffrage doit changer, refaites un devis et convertissez celui-là.

4. Confirmer la vente

Sur la commande, Confirmer la vente l'engage — le module demande confirmation. C'est cette action qui ouvre la facturation. Ré-ouvrir revient en arrière tant que la commande n'est que confirmée.

La facturation choisit son point de départ

Une fois converti, le devis ne propose plus Générer une facture : c'est la commande qui porte désormais la facturation. Tant que la conversion n'a pas eu lieu, le devis accepté peut, lui, être facturé directement.

Et ensuite ?

• Créer un bon de commande
• Générer une facture
• Créer un devis

Changelog

• 1.0 (27 août 2026) : création du document.