Premiers pas avec la Facturation fiscale¶

À la fin de ce tutoriel, vous aurez choisi un modèle, importé son fichier de factures et transmis ces factures à la FNE pour certification.

Prérequis¶

Le module Facturation fiscale activé pour votre organisation
La clé API FNE renseignée et la certification activée dans Paramètres › Général
Le droit IMPORT.CREATE et le droit IMPORT.TRANSMIT (voir la référence)

Étapes¶

1. Choisir un modèle¶

Ouvrez Paramètres › Modèles. La liste réunit les modèles standards de la plateforme, marqués de l'origine Standard, et ceux de votre organisation.

Repérez le modèle standard correspondant à votre facturation — classique, BTP/TELECOM, distribution, transit… — puis cliquez sur Cloner : donnez-lui un code et un nom, et il rejoint vos modèles. Le clone vous appartient : vous pourrez en changer les champs et la mise en page, sans toucher au standard.

Un modèle, deux flux

Chaque modèle porte son flux facture et son flux avoir, chacun avec son mappage d'import et son template de document. Vous n'avez pas à créer un modèle séparé pour les avoirs.

2. Récupérer le fichier modèle¶

Ouvrez votre modèle, puis, dans la section Fichiers modèles, cliquez sur Excel en face du flux Facture. Le module génère un classeur dont les colonnes suivent exactement le mappage du modèle.

Ce classeur porte une marque interne qui identifie le modèle : c'est elle, et non le nom du fichier, qui indiquera au module comment lire vos données.

3. Remplir le fichier¶

Remplissez une ligne par ligne de facture : les lignes qui partagent la même référence de facture forment une seule facture. La feuille Légende du classeur rappelle les colonnes attendues, celles qui sont obligatoires et les valeurs permises ; leur signification figure dans les champs par défaut d'un modèle.

4. Créer l'import¶

Ouvrez Imports, cliquez sur Nouvel import, choisissez votre fichier puis Importer. Le module lit le classeur, reconnaît son modèle et crée un import au statut Prêt.

5. Vérifier l'import¶

Ouvrez l'import créé. Vous y voyez ses Factures, ses Avoirs, et la section Erreurs et avertissements qui compte les anomalies : les fatales bloquent la transmission, les avertissements ne l'empêchent pas.

Corrigez le fichier si nécessaire et rechargez-le sur le même import avec Ré-importer un fichier.

6. Transmettre à la FNE¶

Cliquez sur Transmettre en bas de l'import pour envoyer tout le lot, ou sur la ligne d'une facture pour n'envoyer que celle-là. Le statut de l'import passe à En cours de traitement, puis à Traité une fois tous les documents traités.

7. Suivre les résultats¶

Ouvrez Historique des transmissions : chaque document accepté porte sa référence FNE, sa date de certification, son justificatif (PDF) et son lien de vérification (Lien FNE). Les documents en échec se retrouvent dans Factures et avoirs en échec, où vous pouvez les rejouer.

Le Tableau de bord résume l'ensemble : volumes transmis, taux de succès, échecs et solde de stickers.

Pour aller plus loin¶

Changelog¶

2.0 (1er août 2026) : le tutoriel part du choix d'un modèle et du fichier qu'il génère.
1.0 (11 juillet 2026) : création du document.