Créer un avoir¶
L'avoir reprend au client ce qu'une facture lui a réclamé de trop : une remise consentie après coup, un rabais pour une livraison imparfaite, une ristourne de fin de période, ou l'annulation pure et simple de la facture. Il s'écrit depuis la facture concernée, ou seul quand aucune facture ne le porte.
Prérequis¶
- Le droit
SALES.CREDIT_NOTE.WRITEpour écrire un avoir,SALES.CREDIT_NOTE.READpour le relire - Pour un avoir sur facture : une facture validée ou annulée, et le droit
SALES.INVOICE.WRITE— le bouton vit sur la fiche de la facture - Pour une ristourne autonome : le client, la date et le montant qui la justifient
Étapes¶
1. Ouvrir l'avoir depuis la facture¶
Sur la fiche de la facture, cliquez sur Créer un avoir. Le bouton n'apparaît que sur une facture validée ou annulée : un brouillon se corrige, il ne se répare pas.
2. Choisir la nature de l'avoir¶
La fenêtre Créer un avoir sur la facture demande la Nature de l'avoir :
- Remise en pourcentage et Remise en montant ;
- Rabais en pourcentage et Rabais en montant ;
- Ristourne en pourcentage et Ristourne en montant ;
- Annulation de facture.
Puis la Date d'émission, obligatoire, réglée sur aujourd'hui. Une nature en pourcentage demande un Pourcentage, une nature en montant un Montant ; l'annulation de facture ne demande ni l'un ni l'autre. La base de la réduction, le serveur la tire de la facture elle-même.
Validez : l'avoir est écrit et sa fiche s'ouvre.
3. Ou créer une ristourne autonome¶
Une ristourne due à un client que nulle facture du module ne porte s'écrit depuis Ventes › Avoirs, par Nouvelle ristourne. La fenêtre Créer une ristourne demande trois choses : le Client, la Date d'émission et le Montant, toutes obligatoires. Le module numérote et date l'avoir lui-même.
4. Compléter les lignes du brouillon¶
Un avoir naît en brouillon. Tant qu'il l'est, Ajouter une ligne y ouvre la même fenêtre que sur les autres documents, et ses lignes se modifient et se retirent. Ses totaux — Montant hors taxes, Réduction, Net commercial, taxes, Total TTC — se recalculent sous elles.
5. Valider, puis envoyer¶
Valider arrête l'avoir, après confirmation. Envoyer ne s'offre ensuite qu'à un avoir validé : c'est lui qui marque l'avoir comme parti chez le client.
L'annulation d'un avoir a une fin
Annuler l'avoir reste offert au brouillon et à l'avoir validé, pas au-delà : un avoir envoyé ne s'annule plus. La liste Avoirs propose la même annulation directement sur la ligne, sous la même règle.
6. Retrouver l'avoir¶
La facture d'origine liste ses avoirs sous ses totaux — Référence, Nature, Date, Statut, Montant TTC — et Voir mène à chacun. La liste Ventes › Avoirs les réunit tous, filtrés par texte, par Statut et par période.
La transmission fiscale d'un avoir ne se pilote pas encore ici
La fiche d'un avoir affiche son Statut fiscalité et le Motif du rejet s'il y en a un, mais elle n'offre pas les boutons de transmission que porte la fiche d'une facture.
Et ensuite ?¶
Changelog¶
- 1.0 (27 août 2026) : création du document.