Guides pratiques — Ventes¶
Chaque guide répond à une tâche métier précise. Pour une vente menée de bout en bout, suivez d'abord le tutoriel Premiers pas.
Les documents de vente¶
- Créer un devis — chiffrer une demande, l'envoyer, la faire accepter
- Convertir un devis en bon de commande — passer de l'accord à la vente
- Créer un bon de commande — vendre sans devis préalable, et confirmer la vente
- Générer une facture — en une fois, par acomptes, par avances ou par situations
- Créer un avoir — remise, rabais, ristourne ou annulation de facture
Les clients et le catalogue¶
- Créer un client et lui consentir des remises — passer un contact client, ses remises, ses prix spéciaux, ses taxes exonérées
- Tarifer un produit à la vente — prix fixe ou par tranches, taxes, remises, prix par client et par point de vente
L'encaissement et le suivi¶
- Encaisser un règlement et le rembourser — depuis un document, avec son mode et sa référence de transaction
- Suivre les échéances d'un client — les échéances dues, leur règlement, leur export
- Consulter les tickets de caisse — lire, clôturer, facturer un ticket venu de la Caisse
Le pilotage et l'organisation¶
- Constituer une équipe de vendeurs — les équipes, leurs vendeurs, le champ Vendeur des documents, l'interfaçage avec les stocks
- Éditer les états du module — statistiques de vente, échéances à venir, règlements de la période, grand livre client
Pour aller plus loin¶
- Concepts — le cycle des documents, leurs statuts, les tickets, les référentiels
- Référence — les indicateurs du tableau de bord et les permissions
Changelog¶
- 1.3 (27 août 2026) : publication des guides des équipes de vendeurs et des états du module ; plus aucun guide n'est en attente.
- 1.2 (27 août 2026) : publication des guides des clients, de la tarification, des règlements, des échéances et des tickets de caisse.
- 1.1 (27 août 2026) : publication des cinq guides des documents de vente.
- 1.0 (27 août 2026) : création du document.